두산중공업, 원자력발전 확대 최대 수혜주 '매수'-하이투자證

입력 2009-07-14 08:07

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하이투자증권은 14일 두산중공업에 대해 원자력발전 확대의 최대 수혜주라며 투자의견 '매수'를 유지하나, 자회사들의 주가하락 등을 반영해 목표주가는 9만6000원에서 7만9400원으로 낮춘다고 밝혔다.

정동익 하이투자증권 연구원은 "원자력발전소 건설 증가에 따라 가장 큰 수혜가 예상되는 기업은 두산중공업"이라며 "원자로와 증기발생기, 터빈, 발전기 등으로 이뤄지는 주기기 시장을 사실상 국내에서는 독점하고 있고, 토목·설치부문 컨소시엄에도 참여하기 때문"이라고 말했다.

정 연구원은 "이 회사의 2분기 실적은 매출액 1조6022억원(전년비 +18.4%), 영업이익 961억원(-30.9%) 수준을 기록할 것"이라며 "매출액은 컨센선스에 부합하는 수준이지만, 영업이익은 컨센선스를 약 18.1% 하회하는 수준"이라고 밝혔다.

그는 "이 회사 주가가 300만주의 자사주 매각에 이어 산업은행이 보유 중인 753만주(7.2%)와 남은 자사주 약 1600만주의 시장출회우려 등으로 크게 하락했다"며 "하지만 현시점에서 남은 자사주 물량에 대한 매각의사가 없는 것으로 확인되고 있고, 산은 보유물량 역시 현시점에서 출회될 가능성은 낮은 것으로 예상돼 주가는 바닥권인 것으로 판단된다"고 덧붙였다.

두산중공업, 원자력발전 확대 최대 수혜주 '매수'-하이투자證

두산에너빌리티(주) (034020)