“원익머트리얼즈, 내년 실적 성장 가속화 전망”

입력 2024-09-05 08:16

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신한투자증권, 투자의견 ‘매수’ 유지…목표주가 4만3000원으로 하향

신한투자증권은 원익머트리얼즈에 대해 내년에는 반도체 정상화와 해외 증설로 실적 성장이 가속화할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 5만5000원에서 4만3000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 2만6900원이다.

5일 이경아 신한투자증권 연구원은 “7월 이후 매크로 불확실성 및 정보기술(IT) 수급 악화로 주가가 하락했다”며 “하반기 가동률 회복 지속 외 4분기 국내 라인 증설 및 장비 셋업에 따른 공급 증가, 내년 해외(중국, 미국) 매출 증가 등 본격적 실적 모멘텀이 확인된다”고 했다.

이 연구원은 “상반기 매출은 전년 동기 대비 소폭 하락했으나, 영업이익이 큰 폭으로 개선되며 마무리했다”며 “고부가 특수가스 매출 비중 증가, 지난해 재고평가손실 환입 등 일회성 요인 제외에도 원가절감 효과가 추가 반영된 결과로 하반기 지속될 전망”이라고 했다.

그는 “하반기 매출은 전기 대비 10% 이상, 영업이익률은 18% 이상 고수익성을 유지할 전망”이라며 “가동률 정상화가 연초 예상 대비 더디게 진행됨에 따라 하반기 실적 전망치는 소폭 하향됐다”고 했다.

이어 “월별 집계되는 고부가 특수가스 공급 증가, 4분기 내 고객사 국내 신규 라인의 장비 셋업 완료에 따른 초도 공급 물량 증가 속도에 따라 실적 추가 상승도 가능하다”고 덧붙였다.

이 연구원은 “내년 매출은 3848억 원, 영업이익은 758억 원을 전망한다”며 “낸드, D램 가동률 정상화, 고객사 국내 라인 증설, 해외 매출 비중 확대 등으로 매출고 영업이익 동반 성장 가시화가 기대된다”고 했다.

“원익머트리얼즈, 내년 실적 성장 가속화 전망”

신한투자증권, 투자의견 ‘매수’ 유지…목표주가 4만3000원으로 하향

(주)원익머트리얼즈 (104830)