현대중공업지주, 액면분할 효과ㆍ상장 자회사 주가 상승 ‘매수’ - 삼성증권

입력 2021-04-13 08:45

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(자료 = 삼성증권)

삼성증권은 13일 현대중공업지주에 대해 액면분할 효과, 상장 자회사 주가 상승을 반영해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 7만6000원을 제시했다.

한영수 삼성증권 연구원은 “조선업종에 밸류에이션 부담을 느끼고 있다면, 현대중공업지주가 투자 대안이 될 수 있다”며 “현대중공업지주가 보유한 상장자회사 지분가치는 연초 대비 약 7000억 원(24%) 증가했는데, 현대중공업지주 주가는 연초 수준에서 정체됐다”고 분석했다.

한 연구원은 “최근 현대글로벌서비스 지분을 매각했고, 이로써 주력 비상장사 모두에 대해 지분거래 사례가 존재한다”며 “해당 업체들의 가치 추정에 사용 가능한 참고 가격이 존재한다는 걸 의미하며, 핵심 비상장사의 영업 환경도 개선되고 있다”고 설명했다.

이어 “6.5%로 추정되는 높은 배당 수익률도 긍정적이다”며 “최근 두산인프라코어 주가 급등과 해당 업체 인수 형태(컨소시엄) 감안 시, 현대중공업지주가 지불할 경영권 프리미엄도 생각보다 크지 않을 것으로 보인다”고 덧붙였다.

현대중공업지주, 액면분할 효과ㆍ상장 자회사 주가 상승 ‘매수’ - 삼성증권

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