덕산네오룩스, 하반기 모멘텀 주목 ‘매수’-신한금투

입력 2020-08-13 08:38

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신한금융투자는 13일 덕산네오룩스에 대해 “반기 실적 모멘텀이 강해 주가 강세가 기대된다”며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만7000원을 유지했다.

소현철 신한금융투자 연구원은 “덕산네오룩스의 2분기 영업이익이 지난해 같은 기간과 비교해 98.8% 늘어난 78억 원으로 시장전망치(58억 원)를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈 기록했다”며 “삼성디스플레이의 OLED 라인 가동률 하락으로 매출액은 전기대비 11% 감소했지만, 중국 대상 고부가가치 OLED 발광층 소재 판매 확대가 영업이익 증가에 이바지한 영향”이라고 분석했다.

소 연구원은 “3분기 영업이익은 전년 동기보다 38.3% 늘어난 105억 원으로 예상한다”며 “삼성과 애플의 신규 플래그쉽 스마트폰향 OLED 소재 매출 급증, 삼성 중저가 스마트폰 OLED 소재 판매 증가, 3) BOE 등 중국 디스플레이 업체향 OLED 소재 매출 증가 등이 실적을 견인할 것”이라고 전망했다.

그는 “올해 실적은 지난해와 비교해 매출액은 43.1%, 영업이익은 72.4% 늘어날 것으로 전망돼, 3년 만에 실적이 퀀텀 점프할 것”이라며 “내년에는 삼성디스플레이가 QD OLED TV 생산을 시작할 예정이며, 중국 BOE B12 라인이 가동될 예정이다. 이로 인해, 실적은 더욱 개선될 것”이라고 내다봤다.

덕산네오룩스, 하반기 모멘텀 주목 ‘매수’-신한금투

덕산네오룩스(주) (213420)