3자연합, 한진칼 신주인수권 공개매수 나서

입력 2020-07-23 13:51

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“지분 희석화 방지하고 지배력 획득할 것”

행동주의 사모펀드 KCGI와 반도건설, 조현아 전 대한항공 부사장이 포함된 ‘3자 연합’이 한진칼이 발행하는 신주인수증권 공개매수에 나섰다.

23일 KCGI의 종속회사 그레이스홀딩스와 반도개발은 이날부터 다음 달 12일까지 신주인수권을 각각 80만 주, 40만 주 공개 매수한다고 공시했다. 이는 전체 신주인수권의 33%에 해당하는 물량이다. 주당 매입가격은 시가보다 높은 2만5000원이다.

한진칼은 최근 대한항공의 1조 원 규모 유상증자에 참여하기 위해 신주인수권부사채(BW) 3000억 원을 발행한 바 있다. 신주인수권부사채는 신주인수권과 사채로 분리해 거래할 수 있는데 3자 연합 측은 이중 신주인수권을 공개적으로 매수하겠다는 것이다.

공개매수가 예정되로 진행돼 120만 주 신주인수증권을 모두 확보하고 신주인수권을 행사한다면 3자 연합 측은 BW 발행으로 줄어든 지분율을 회복해 42.24%를 유지하게 될 것으로 보인다. 반면 조원태 회장 측이 신주 발행에 대응하지 않는다면 조 회장 측 우호 지분율은 기존 41.30%보다 낮아지게 된다.

3자 연합 측은 이날 공시에서 공개매수의 목적에 대해 “지분 희석화를 방지하고, 공개매수자들을 포함한 주주연합이 대상회사에 대한 지배력을 획득하여 한진그룹의 위상에 걸맞는 바람직한 지배구조 정립을 하기 위한 것”이라고 밝혔다.

3자연합, 한진칼 신주인수권 공개매수 나서

“지분 희석화 방지하고 지배력 획득할 것”

(주)한진칼 (180640)