나신평, 대우조선해양 신용등급 ‘BBB-’ 신규 평가

입력 2019-07-23 19:10

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(제공=나이스신용평가)

나이스신용평가는 23일 대우조선해양의 기업신용등급을 BBB-/안정적으로 신규 평가했다.

나신평에 따르면 대우조선은 3월말 기준 한국산업은행이 최대주주로 55.7%의 지분을 보유하고 있다. 현대중공업그룹이 회사 인수를 추진하고 있다.

인수를 위한 선행조건으로 현재 국내외 기업결합심사 승인 절차를 진행 중이다. 현대중공업이 추진하고 있는 회사 인수가 계획대로 진행될 경우 과열경쟁 완화 및 기술적 시너지, 규모의 경제 효과 등의 사업적 역량 강화가 예상된다.

또 △3자배정 증자를 통해 확보 예정인 현금성 자산 1조5000억 원이 차입금 상환 재원으로 활용될 계획인 점 △산업은행 등의 한도여신(Credit Line) 1조 원을 추가 활용할 수 있는 점 △회사 자금 부족이 발생할 경우 2021년 말까지 1조 원을 현대중공업그룹으로부터 지원을 받을 수 있는 점 등의 재무적 역량 강화도 전망된다.

나신평은 “다만, 현재 국내외 기업결합심사 승인 절차를 진행 중에 있으며, 향후 거래절차를 위해 다소 시일이 소요될 것으로 보인다”며 “불가항력적 요인들에 의한 인수 불발 가능성도 배제할 수 없을 것으로 보인다”고 부연했다.

나신평은 “이에 따라 해당 요인은 금번 평가요소에서 제외했다”면서 “추후 원활한 진행 여부를 모니터링해 향후 현대중공업 계열 편입 등이 실질적으로 완료될 경우 평가에 반영할 계획”이라고 전했다.

나신평, 대우조선해양 신용등급 ‘BBB-’ 신규 평가

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