[개장전] 증권사 추천주(04/05)

롯데케미칼
일단 실적 눈높이는 낮출 필요가 있을 것
1Q19, 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록할 전망
중국의 VAT 인하 등 소비진작 요인으로 수요 Peak up 기대는 있지만, 높은 주요 제품 재고를 감안할 경우 PE/PP/MEG 반등 시점은 예상보다 빠르지 않을 수 있음
ABS 및 PET 개선이 어느 정도 실적을 뒷받침 해 줄 수 있는 요인
투자의견 : 매수 / 목표주가 33만원
현대차증권 강동진

두산인프라코어
중국시장 호조와 함께
1Q19 Preview 중국시장 호조와 함께
시장 대비 아쉬운 내부 여건
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만원
대신증권 이동헌

한샘
불황의 역설
1Q19 Preview: 시장 기대치 상회 전망
예상보다 빠른 패키지 판매 성장
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원
한화투자증권 송유림

KG ETS
비싼 폐기물 처리단가 그러나 주가는 싸다
폐기물 수집 및 처리 업체
투자포인트: 1) 폐기물 처리 단가 +20%, 2) 바이오중유 실적 개선
19년 매출액, 영업이익 각각 +51%, +42% YoY 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
신한금융투자 손승우

만도
중국 회복에 대한 동상이몽이 깨질 시기
중국 수요회복 기대감 통해 중국 로컬OE 주가 상승기조 이어지고 있으나, 만도는 현대차 1공장 가동중단/ 전환배치 영향에 따른 1Q19 실적부진 부담으로 정체 국면
그러나 정부의 소비 부양정책 효과가 본격화되고 현대차 1공장 생산물량의 타공장 대체생산 및 신차투입이 시작되는 4월 이후에는 중국 판매회복 확인이 가능할 전망
중국 판매회복은 실적개선 가시성을 높임과 동시에 성장하는 ADAS의 밸류에이션 반영 근거로 이어질 수 있다고 판단
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만1000원
메리츠종금증권 김준성

쌍용양회
올해도 이어질 안정적인 배당
우호적인 영업환경은 계속되는 중
중장기적인 배당 확대도 충분히 가능
투자의견 : 매수 / 목표주가 8600원
NH투자증권 이민재

SBS
배가본드 넷플릭스 판매협상으로 일정연기
분사후 첫 프로젝트로 배가본드 넷플릭스 판매 협상중
푹-옥수수, 중간광고에 이어 넷플릭스까지 가시권
미디어 업종 최선호주 추천하며, 분사 임박 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만6000원
이베스트투자증권 김현용

현대건설
해외 플랜트사업과 국내 토목사업
해외수주 목표 달성 가능성이 높아진 한해
다소 부진한 1분기 실적
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만8000원
NH투자증권 이민재

신세계
실적 우려 無, 추가 개선에 대한 긍정적 전망
1분기 연결 영업이익 995억원으로 전년동기대비 12.2% 감소 예상
면세점 손익 개선은 진행 중, 2분기 이후 흑자 구간 재 진입 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 38만원
신한금융투자 박희진

LG화학
2분기에 걸친 크래커 정기보수 마무리 단계
이번 주, 대산 크래커 정기보수 완료 전망
세계 5~6위권 아크릴산/SAP 업체 지위 지속 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 48만원
키움증권 이동욱

하나투어
1Q19 실적 Preview: 예상치 부합 예상
1Q19 연결 영업이익 91억원 예상
일본 지역 송출객이 전년동기대비 크게 감소함에 따라 따라 본사와 더불어 일본 자회사 실적도 부진
7월부터 내년 6월까지 기저가 낮아지는 구간이 시작
여행 성수기와 맞물려 동사 송출객 볼륨이 하반기부터 상승 반전할 것으로 기대됨에 따라 이에 주목할 필요가 있다고 판단
투자의견 : 매수 / 목표주가 9만원
DB금융투자 황현준

LG디스플레이
하방은 LCD가 확실히 막고 있다
1Q19 Preview : 예상보다 좋은 실적
LCD TV 패널 시장, 타이트한 수급 지속 전망
Valuation : P/B, EV/EBITDA 모두 하방은 안정적
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만3000원
하나금융투자 김현수

옵트론텍
트리플 카메라, 최고 실적으로 연결
2019년 최고 실적 전망. 2020년 신규 매출(밴드패스 필터) 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 8500원
대신증권 박강호

제이콘텐트리
1Q19 Preview: 모든 것이 좋다
방송도 영화도 좋은 1분기
콘텐츠 사업 강화 가속화와 영화 사업의 안정적 이익 증대
기업 가치 레벨 업의 해가 될 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 6800원
한국투자증권 최민하

녹십자
바닥을 찍고 회복시작
미국진출은 2020년부터
투자의견 : 매수 / 목표주가 18만원
케이프증권 김형수