자이엘정보기술은 20일 산업재료및 테이프등에서 특화된 무역업과 과일용포장재인 팬캡 생산 판매업체인 오비트의 인수를 위해 총 180억원 규모의 3자배정 유상증자 및 신주인수권부사채(BW) 사모 발행을 결정했다고 밝혔다.
김진옥씨 외 다수의 개인투자자가 참여한 3자배정 유상증자의 신주 발행가액은 2300원으로 총 435만주의 신주가 발행되며 조달되는 자금 100억500만원은 타법인유가증권 취득자금으로 쓰여진다.
납입일은 내달 4일, 신주의 상장에정일은 7월8일이다.
하나은행을 대상으로 발행되는 BW의 표면 및 만기이자율은 4.15%로 동일하고 행사가액은 주당 2560원, 사채만기일은 2010년 6월20일이다.
청약일 및 납입일은 20일이며 권리행사기간은 2009년 6월20일부터 2010년 5월20일까지다.
한편 자이엘정보는 사업다각화를 위해 오비트 주식 2만주(100%)를 300억원에 내달 31일 취득키로 결정했다.
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