현대위아, 하반기 증설 통한 성장 모멘텀 기대 - 키움증권

입력 2015-04-01 08:01

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키움증권은 1일 현대위아에 대해 하반기 증설을 통한 성장 발판마련이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 21만원을 유지했다.

최원경 키움증권 연구원은 “중국 엔진법인의 20만대 증설은 오는 5월과 6월 경 완공이 예상되며 서산 오토밸리 KAPA 터보엔진은 내년 1월부터 10만대 규모의 양산이 시작될 것”이라고 말했다. 4륜 변속기 15만대 증설과 지분법으로 반영되는 터보차저 공장도 하반기부터 양산이 본격화 될 것이라는 전망을 밝혔다.

최 연구원은 “현대위아의 올해 1분기 매출액은은 1조9512억원, 영업이익은 1281억원으로 시장 기대치였던 2조465억원과 1403억원을 하회할 전망”이라며 “현대위스코와 현대마티아의 합병에 따라 분기당 1000억원 정도의 매출이 추가되는 데 그칠 것”이라고 밝혔다.

이어 “상반기까지는 완성차의 출하 부진과 실적부진 등의 여파로 합병효과 외에 성장 모멘텀을 찾기 어렵겠지만 하반기 이후부터 증설 효과와 중국·멕시코 진출 등에서 장기적으로 투자가치가 높다”고 평가했다.

현대위아, 하반기 증설 통한 성장 모멘텀 기대 - 키움증권

현대위아(주) (011210)