한화증권은 21일 삼성전기에 대해 투자의견은 기존 ‘매수’를 유지하고, 목표주가는 5만1000원에서 5만2000원으로 소폭 상향했다.
김지산 연구원은 “삼성전기는 최근 글로벌 경기 둔화 국면에도 불구하고 Set의 고성능화에 따른 영업 환경 개선과 내부적인 체질 개선을 바탕으로 실적 개선 추세를 이어가고 있는 점이 긍정적“이라고 분석했다.
이어 “FC-BGA 영업이익률은 3분기 흑자 전환한 이후 4분기에는 14.7%로 수직 상승할 전망”이라며 “주고객인 인텔용 Chipset중 고부가(8층) 제품 비중이 늘어나고 있고, 대전 증설라인의 가동률이 높아지면서 고정비 부담이 크게 줄었으며, 수익성이 우월한 게임콘솔 CPU용 제품으로 Application 다변화가 진전되고 있고, 수율도 함께 개선되고 있기 때문”이라고 설명했다.
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