아이디스, 3분기 실적 예상보다 부진할 듯 - 한화증권

입력 2006-11-02 16:42

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한화증권은 2일 아이디스에 대해 신모델 효과 지연으로 3분기 실적은 예상보다 부진할 것이란 전망을 내놓았다.

김지산 연구원은 “3분기 매출액은 173억원(전기대비 -9.4%), 영업이익은 44억원(-13.4%, 영업이익률 25.5%)을 기록했으며 이는 전통적으로 DVR 시장은 3분기가 비수기인데다가, 신제품 양산 시기가 지연된 결과”라고 전했다.

이어 “계절성 효과에 의해 4분기 매출액은 198억원(전기대비 14.7%), 영업이익은 49억원(11.1%, 영업이익률 24.7%)을 기록할 전망으로 올해 매출 성장률이 3.8%에 그쳐 최근 2년간의 성장률 25.6%, 35.6%에 비해 저조할 것으로 예상되는데, 이는 급속한 원화강세로 인한 영향과 신모델 양산 지연에 따른 일시적인 현상으로 해석된다“고 덧붙였다.

아울러 “내년에는 제품 Line-up 강화를 통해 다시 고성장세를 시현할 전망으로 DVR 시장의 고성장 추세와 확고한 시장 지배력은 변함이 없을 것”이라며 투자의견은 기존 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 기존 1만9000원에서 1만8500원으로 소폭 하향했다.

아이디스, 3분기 실적 예상보다 부진할 듯 - 한화증권

(주)아이디스홀딩스 (054800)