하이닉스, CB발행 장기성장에 '긍정적'-메리츠증권

입력 2006-09-27 09:19

작게보기
기본크기
크게보기

메리츠증권은 27일 하이닉스에 대해 4억7100만달러 규모의 해외 전환사채 발행은 장기 성장에 긍정적이라고 평가했다.

전날 로이터 등 언론에 따르면, 하이닉스는 전날 4억7100만달러 규모의 5년 만기 해외 전환사채(CB)를 발행키로 했다. 전환가격은 전날 종가에서 30% 할증된 4만7060원이며, 만기는 2011년 9월 29일이다.

이선태 메리츠증권 연구원은 "현주가 대비 30% 할증된 수준에서 전환 가격이 결정됐다는 점에서 기존 주주의 가치 희석이 최소화될 것"이라며 "높은 전환 가격은 투자자들이 하이닉스에 대한 높은 가치를 부여했다는 점으로 해석돼 긍정적인 요인으로 작용할 것"이라고 설명했다.

이 연구원은 또 "CB 및 GDR을 통해 계획하고 있는 자금 조달이 마무리됨에 따라 설비투자가 본격화될 것"이며 'CB 발행을 통한 자금 조달은 주주 가치 희석 보다는 장기 성장을 위한 재원 마련이라는 점에서 긍정적으로 평가된다"고 말햇다.

하이닉스, CB발행 장기성장에 '긍정적'-메리츠증권

에스케이하이닉스(주) (000660)