SK건설, 3년물 회사채 1500억 발행 결정

입력 2019-10-08 13:17

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SK건설은 3년물 회사채 1500억 원을 발행하기로 결정했다고 8일 밝혔다.

발행 금리는 민간 채권평가회사에서 제공한 금리(민평금리) 대비 0.31%포인트 낮춰 오는 11일 최종 확정될 예정이다. SK건설 제160회 회사채(신용등급 A-)는 3년 만기물로 오는 14일에 발행된다. 대표 주관사는 SK증권과 NH투자증권이고, 인수단은 미래에셋대우와 DB금융투자다.

SK건설은 지난 2일 회사채 수요 예측을 실시했다. 그 결과 모집 금액 800억 원을 훨씬 웃도는 약 3300억 원이 몰렸다. 자산운용사 등 기관투자가들의 참여 비중이 컸다.

SK건설 관계자는 “이번 회사채 수요 예측 흥행을 통해 SK건설의 기업 가치가 금융시장에서 긍정적인 평가를 받는 것으로 분석된다”며 “SK건설은 세계 최장 현수교인 터키 차나칼레 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있을 뿐만 아니라 올해 6월 영국 실버타운 터널 사업의 우선협상대상자로 선정되는 등 연이어 해외 개발형 사업 성과를 만들어내고 있다”고 설명했다.