[개장전] 증권사 추천주(7/16)

씨에스윈드
완벽했던 1분기, 더 놀라울 2분기
글로벌 풍력발전 시장의 구조적 성장세 확인
2019년은 실적으로 증명하는 한 해
한국투자 윤철환

웹젠
MU IP 확장성 재점화
2Q19 실적 부진 예상
하반기 본격화되는 MU IP 라이선스 신작에 힘입어 동사 실적은 개선될 것으로 예상
12개월 Forward 기준 동사의 현재 주가는 PER 12배 수준으로 밸류에이션 매력도 충분
투자의견 Buy와 목표주가 25,000원 유지
DB금융투자 황현준
투자의견:매수/목표주가:2만5000원

두산
자체사업 실적 개선 전망
2Q19 자체사업 영업익 640억원(YoY -14%, QoQ +36%) 추정
분할 후 두산솔루스 및 두산퓨얼셀 재평가 여력 충분
BUY 및 목표주가 14만 원 유지
하나금투 오진원

HDC현대산업개발
신규수주 감소로 밸류에이션 할인 폭 확대
1분기 매출액 12,243억원, 영업이익 1,818억원으로 컨센서스 상회 전망
상반기 신규수주는 수주목표 5.5조원 및 작년 상반기 신규수주 2.27조원 대비 부진한 8,000억원 수준을 예상
HUG의 분양가 심의 강화와 민간 토지개발사업에서의 분양가 상한제 도입 검토 등으로 인해 하반기에도 신규분양 지연될 전망
신규 주택분양 감소로 밸류에이션 할인 폭 상승, 목표주가 48,000원으로 하향
DB금융투자 조윤호

제주항공
2Q19 Preview: 비 그쳤지만 하늘은 아직 흐림
비수기 수요 부진으로 5년 만에 영업적자 기록할 전망
규모의 경제 어긋나면서 공급확대 속도 늦춰야 할 것
수급 악화, 일본 부진을 감안해 목표주가 39,000원으로 하향
한국투자 최고운

GS리테일
편의점 개별 브랜드 성장세 돋보이는 시점 시작
투자의견 BUY로 상향, 목표주가 46,000원 상향(+15%)
2Q19 Preview: 편의점 호조, 슈퍼 전분기 대비 다소 개선
편의점 산업 전체 성장률 보다 개별 브랜드 성장세가 돋보이는 시점 시작
대신증권 유정현
투자의견:매수/목표주가:4만6000원

카카오
2Q19 Preview: 본격적인 증익 사이클 진입
2분기 영업이익 컨센서스 부합 예상
2H19 톡보드 신규 매출 기여로 이익성장폭 확대될 전망
카카오뱅크 대주주 지위 확보로 밸류에이션 Re-rating 예상
케이프증권 이경일
투자의견:매수/목표주가:16만 원

삼성화재
2Q19 실적 전망
2Q19E 순이익 2,255억원(-2.3% QoQ, -38.1% YoY)으로 추정
자동차 손해율 및 위험손해율 전분기 대비 상승 추정
메리츠종금 김고은
투자의견:매수/목표주가:37만

현대해상
2Q19 실적 전망
2Q19E 순이익 838억원(+8.4% QoQ, -44.3% YoY)으로 추정
업계 전체적으로 자동차 손해율과 위험손해율이 상승세를 이어가고 있음
메리츠종금 김고은
투자의견:매수/목표주가:3만5000원

삼성전기
2Q19 Preview: 예상보다 길어지는 부진
컨센서스 하회하는 2분기 실적
중국 MLCC 시장 불확실성은 여전
목표주가 하향, PBR 바닥권 근접해 주가 하락은 제한적일 것
한국투자 조철희
투자의견:매수/목표주가:14만 원