LGU+, 투자의견 및 목표가 상향 조정-SK證

입력 2012-02-23 07:15

SK증권이 LG유플러스에 대해 2분기 이후 시장 정상화가 기대된다며 투자의견을 기존 '중립'에서 '매수'로 목표주가를 6800원에서 7500으로 상향조정했다.

이동섭 SK증권 연구원은 "LTE확산에 따른 경쟁격화를 우려했으나 상반기 2G, 3G신규 가입자가 감소하면서 매출대비 마케팅비용이 안정화 될 것으로 예상"된다고 밝혔다.

이 연구원은 "또 작년 4분기 기본료를 1000원 인하했으나 고 ARPU LTE가입자 증가로 총 ARPU가 증가할 것"이라며 "여기에 단말기 할부채권 팩토링을 통한 유동화 및 부채상환으로 현금흐름 역시 양호해질 것으로 보인다"고 분석했다.

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