KCC, 삼성에버랜드 지분 매입 긍정적-KTB證

입력 2011-12-13 07:44

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KTB투자증권은 12일 KCC의 삼성에버랜드 지분 매입에 대해 긍정적이라고 판단했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 40만원을 유지했다.

유영국 KTB투자증권 연구원은 “전일 KCC는 삼성에버랜드 지분 17%(42만5000주)를 삼성카드로부터 7738억원에 매입한다고 공시했다”며 “KCC가 이재용 삼성전자 사장(25.1%)에 이어 삼성그룹의 지배구조 정점에 위치한 삼성에버랜드의 2대주주로 등극했다”고 전했다.

유 연구원은 “KCC는 기존 범현대그룹 중심의 높은 기업 의존도를 탈피해 삼성그룹이라는 새로운 그룹내 관계사(Captive User)를 확보함에 따라 성장 여력 증진이 예상된다”며 “대규모 현금을 신규 투자자산에 투자함에 따라 자산 수익성 증진 기여로 주주가치 또한 증대될 것”이라고 판단했다.

이어 “삼성에버랜드 지분 매입단가 또한 장부가 대비 14.5% 할인한 수준으로 저렴하게 매입함에 따라 투자수익도 재고될 것”이라고 평가했다.