SK건설, 녹색채권 수요예측에 1조2000억 몰려

입력 2021-02-18 16:55

박종화 기자 pbell@etoday.co.kr

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SK건설이 친환경 사업을 위해 발행하는 녹색채권(그린본드)이 흥행을 예고했다.

SK건설은 제166회 회사채 수요예측에서 약 1조2100억 원 규모의 매수 주문이 몰렸다고 18일 밝혔다. 채권 모집 금액(1500억 원)보다 8배 이상 큰 규모다. 채권 수요가 예상을 뛰어넘으면서 SK건설은 채권 발행 규모를 3000억 원까지 늘리는 방안도 검토 중이다.

이번에 발행하는 회사채는 SK건설이 친환경 사업을 위해 발행하는 녹색채권이다. 채권 발행으로 조달되는 자금은 태양광 사업, 연료전지 사업, 친환경 건축물 건설 등에 사용된다. 건설업계에서 녹색채권이 발행되는 건 이번이 처음이다.

3년 무보증 만기물인 이번 채권은 26일 발행된다. 금리는 개별민평금리 대비 약 0.60%포인트 낮은 수준에서 25일 확정된다. 채권 발행 대표 주관사는 SK증권과 NH투자증권, 인수단은 키움증권과 DB금융투자, 한양증권이 맡았다.