파라다이스, 2분기 서프라이즈 실적 기대 ‘매수’-하나대투증권

입력 2013-07-30 07:23

이재현 기자 nfs0118@etoday.co.kr

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하나대투증권은 30일 파라다이스에 대해 2분기 서프라이즈 실적을 기록할 것으로 전망된다며 목표가 2만9000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다.

박종대 하나대투증권 연구원은 “파라다이스의 별도기준 2분기 매출과 영업이익은 지난해 같은 기간 대비 각각 29,9%, 50.3% 성장한 1293억원과 324억원 수준으로 컨센서스를 크게 상회하는 서프라이즈 수준이 가능 할 전망”이라며 “드랍액은 27% 증가한 8529억원으로 추정한다”고 말했다.

그는 “제주 그랜드 카지노 매출이 90% 이상 성장하면서 외형 성장을 견인했다”며 “홀드율이 14.1%로 전년동기대비 0.5%포인트 상승했고 VIP 입장객이 10% 감소했음에도 불구하고 인당 드랍액이 14% 증가하면서 원가율이 크게 개선됐다”고 설명했다.

이어 그는 파라다이스의 하반기 실적 역시 양호할 것으로 전망했다. 박 연구원은 “중국인 VIP에 대한 전년도 베이스가 낮아지는 반면 일본인 둔화 부담은 점차 완화될 것으로 보인다”며 “4분기에는 전년도 인건비와 임대료 등 일회성 비용에 대한 기저효과가 기대된다”고 강조했다.

또한 그는 “인천카지노가 연결로 계상되면서 실적 모멘텀을 이어갈 전망”이라며 “영종도 복합 카지노에 대한 마스터 플랜이 완료돼 불확실성이 해소돼 투자심리 개선에 긍정적”이라고 덧붙였다.