(종합) ING생명 인수 우선협상대상자에 동양생명 컨소시엄…투자확약서가 변수

입력 2013-06-27 19:54

김현정 기자 khj@etoday.co.kr

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보고펀드·동양생명 컨소시엄 2조1500억원 써내...차순위 협상자 MBK파트너스 1조5000억원

ING그룹이 ING생명보험 한국법인을 인수할 우선협상대상자로 보고펀드가 대주주로 있는 동양생명을 선정했다.

27일 보험업계에 따르면 ING는 이날 우선협상대상자로 보고펀드·동양생명 컨소시엄이 선정됐다고 개별 통보하고 자금을 모을 수 있는 일정 기간의 배타적 현상 시한을 줄 예정이다.

보고펀드·동양생명 컨소시엄은 2조1천500억원의 가장 높은 인수 가격을 제안한 것으로 알려졌다.

차순위 협상대상자는 MBK파트너스다. MBK는 ING생명 지분 90% 인수 제안에 1조5000억∼6000억원의 가격을 제시했다. 한화생명과 교보생명은 보고펀드나 MBK보다 훨씬 못 미치는 가격을 제시해 매각자가 지정한 거래 주관사인 골드만삭스·JP모간 컨소시엄으로부터 우선협상 후보군에도 들지 못했다.

보고펀드는 ING생명의 지분 100%를 인수하고 제안 가격도 제일 높아 우선협상대상자로 선정됐지만, 제안한 인수자금을 확보할 수 있을지 미지수다. 보고펀드는 자금력을 보충하기 위해 상호투자협정을 맺은 텍사스퍼시픽그룹에 컨소시엄을 요청했지만, 투자확약서를 받지 못한 상태다.

업계 관계자는 "우선협상자는 보고펀드로 결정됐지만, 자금조달 문제 때문에 인수 협상대상자가 바뀔 가능성도 배제하지 못한다"고 말했다.