[오늘의 추천종목]삼성증권

◇삼성 TOP10 포트폴리오

△풍산- 방산 부문 생산능력 증설과 수출 비중 증가하며 외형 성장 기대. 방산 부문 이익 기여도 상승으로 원재료 가격에 따른 이익 변동성 축소.

△SK하이닉스- MCP 등 솔루션 제품과 모바일 DRAM 매출 증가로 수익성 향상 전망. PC DRAM 생산 및 설비 투자의 동반 축소로 악성 재고 감소 기대.

△영원무역- 고객사인 글로벌 아웃도어 브랜드의 해외 진출 확대로 동반 성장 전망. 베트남 등 동남아시아 지역 내 생산 설비를 확보하며 원가 경쟁력 부각.

△GS- 정제마진 개선에 따른 GS칼텍스의 실적호조로 3분기 흑자전환 가능. GS홈쇼핑의 중국 진출.GS리테일의 편의점 사업 강화 등 성장성 부각.

△현대하이스코- 2013년 냉연공장 증설로 고마진 자동차 강판 수출 물량 증가 전망. 현대차 向 강판 및 수출용 유정관 판매 호조로 3분기 실적 개선 기대.

△현대그린푸드- 식자재 유통.단체급식 시장의 높은 성장성에 맞춘 투자 확대 긍정적. 범현대그룹 시장점유율 확보로 실적 안정성 및 경쟁력 부각.

△한국타이어- 천연고무 등 원재료 투입 단가 하락에 따른 영업이익률 상승 전망. 2013년 중국 및 인도네시아 신공장 가동 본격화되며 외형 성장 기대.

△CJ제일제당- 곡물가격 하락과 원화 강세 등 우호적 환경에 원가 개선 효과 기대. 중국의 돼지고기 및 라이신 스팟 가격 반등하며 라이신 판가 회복 전망.

△파라다이스- 중국 국경절과 중추절 연휴 겹치며 중국 VIP 방문객 증가세 지속. 3분기 제주 카지노 이익 반영 및 워커힐 카지노 증설 추진 등 외형성장.

△NHN- 메신져 ‘라인’ 이용자 급증으로 모바일컨텐츠 사업 성장 모멘텀 부각. 온라인 ‘위닝 일레븐’ 출시로 게임 부문 실적 개선 기대.

◇단기 유망종목

△실리콘웍스- 애플 등 주요 고객사의 태블릿PC 출하량 증가로 고해상도 LCD 패널 부문 실적 개선 전망. LG그룹과의 협력 관계를 바탕으로 4분기 LG전자 TV 用 DDI 제품의 신규 매출 기대.

△유원컴텍- 글로벌 스마트폰 제조사의 마그네슘 소재 내장재 채택 증가하며 실적 개선 전망. ZTE·화웨이 등 매출처 다변화를 통한 협상력 강화로 영업이익률 개선 기대 부각. 중국 내 자회사 유원화양의 심천 증시 상장 추진으로 인한 기업 가치 재평가 기대.

△빙그레- 바나나맛 우유와 메로나의 수출 본격화하며 수출 프리미엄에 따른 밸류에이션 리레이팅 전망. 중국 가공유 시장의 프리미엄화와 주요 유통 채널인 편의점 업태의 시장 성장 가속화 긍정적. 신규 시장인 동남아시아와 남미 지역 내 아이스크림 반응 호조로 판매 물량 증가 전망.

△광동제약- 비타500·옥수수 수염차 등 의약품 컨셉의 기능성 음료 경쟁력 강화로 안정적인 실적 성장 지속. 비타 500은 중국·미국·일본 등 세계 15개국으로 수출로 해외 시장 확대에 따른 성장성 부각. 일반 의약품 및 헬스케어 제품 파이프 라인 구축을 위한 지속적인 R&D 투자 긍정적.

△국순당- 캔막걸리 신제품 ‘아이싱’ 출시로 젊은층과 외국인 공략하며 신규 수요 창출 기대. 중국 정부의 발효주 관련 규제 완화에 따라 국산 생막걸리의 중국向 수출 가능성 점증. 컨센서스 기준 올해 영업이익 120억원으로 전년대비 210% 상승하며 실적 턴어라운드 전망.

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