글렌코어·엑스트라타, 새 합병 조건 합의

입력 2012-10-01 20:23

엑스트라타 이사회, 주주들에 합병조건 찬성 권고

세계 최대 원자재거래 회사인 글렌코어와 대형 광산기업 엑스트라타가 1일(현지시간) 새 합병 조건에 합의했다.

엑스트라타 이사회는 이날 글렌코어가 제시한 전보다 더 좋은 조건의 330억 달러(약 36조7000억원) 규모의 인수안에 찬성 투표하라고 주주들에 권고했다.

두 스위스 회사가 합병하면 900억 달러 가치의 거대 기업이 탄생한다.

엑스트라타의 최대주주인 카타르 국부펀드 소유 카타르홀딩 등은 종전의 합의 조건이 엑스트라타의 가치를 저평가했다면서 더 나은 조건을 요구해왔다.

글렌코어는 이에 대해 지난달 엑스트라타 주식 1주당 글렌코어 주식 교환 비율을 2.8~3.05로 올리겠다고 제안했고 양사는 이 조건에 합의했다.

지난 2월 인수안이 발표되기 전의 엑스트라타 주가에 17.6%의 프리미엄이 얹히는 셈이라고 양사는 설명했다.

협상에서 엑스트라타 임원들이 계속 회사에 남도록 막대한 인센티브를 주는 문제가 주요 쟁점이었는데 엑스트라타 이사회는 인센티브 지급에 찬성하라고 주주들에게 권했다.

인센티브안이 통과되지 않더라도 합병이 무산되지는 않는다.

합병이 성사되면 광산업계에서는 지난 2007년 리오틴토가 알칸을 380억 달러에 인수한 것 다음으로 큰 거래가 된다.