[오늘의 추천종목] 삼성증권

◇삼성 TOP10 포트폴리오

△대림산업- 발전 플랜트 경쟁력을 바탕으로 사우디 대형 발전 플랜트 수주 전망, 해외 프로젝트의 설계 변경을 통한 이익인식 비중 조절로 원가율 개선.

△파라다이스- 중국 관광객 증가와 테이블 드롭액 상승에 따른 수익 창출력 레벨업, 제주, 부산, 인천 등 거점 지역 카지노 M&A를 통한 성장스토리 시작.

△LG상사- 2분기 일회성 손실 반영으로 3분기 자원개발부문 턴어라운드 기대, 오만 8광구 생산정상화와 카자흐스탄 유전 상업 생산으로 수익성 개선.

△SK이노베이션- 2분기 유가하락에 따른 재고평가손 부담은 하반기 유가 안정화로 개선, 2분기 실적 우려를 상당부분 반영한 주가로 단기 매매 관점 접근.

△NHN- 메신져 ‘라인’ 이용자 급증으로 모바일컨텐츠 사업 성장 모멘텀 부각, 온라인 ‘위닝 일레븐’ 출시로 게임 부문 실적 개선 기대.

△현대하이스코- 완성차 판매 호조에 따른 자동차 강판 제품 매출 신장세 지속, 7월 현대차 북경 3공장 가동에 따른 중국 천진 법인 매출 기대.

△기아차- 해외 시장 판매 호조를 바탕으로 2분기 글로벌 판매량 최고치 전망, 하반기 주요 시장 K3 신규 출시로 판매 호조세 지속 전망.

△삼성전자- 갤럭시S3·갤럭시노트 판매 호조로 스마트폰 시장 지배력 강화, AP·AMOLED 등 핵심 부품 경쟁력 강화를 통한 성장 가속화.

△삼성SDI- 스마트 기기 확산에 따른 폴리머 배터리 성장세 가속화, 갤럭시S3, 아이폰5와 같은 메가 아이템 출시에 따른 모멘텀 보유.

△현대차- 7월 미국 신차 판매 역대 최대·M/S 5.4% 기록 등 글로벌 경쟁력 부각, 신차 출시·ASP 상승 및 7월 북경 3공장 본격 양산 개시.

◇단기 유망종목

△일진디스플- 독보적인 원가 경쟁력을 바탕으로 중대형 터치스크린 시장 내 제품 경쟁력 부각, 태블릿 PC 시장 확대로 중대형 터치스크린 매출 비중 증가에 따른 실적 개선 기대, Flexible AMOLED 기술 개화로 터치패널 시장 확대에 따른 성장 모멘텀 주목.

△엘엠에스- 중형 프리즘시트와 대형 프리즘시트 부문 신규 대형 거래선 추가로 인한 매출처 다변화, 고화소 스마트폰 用 필름형 블루 IR필터 개발로 인한 신사업 모멘텀 형성, 올해 예상 영업이익 210억은 영업이익 기준 PER 6배 수준으로 저평가 메리트 부각.

△성우하이텍- 현대·기아차 유럽 공장의 생산량 증가에 따라 동반 진출한 현지 법인의 부품 판매량 급증. 독일 폭스바겐 벤더인 WMU 인수, 상해 GM향 법인 설립 등 매출처 다변화를 위한 노력 지속. 현대차 중국 3공장 가동 개시와 중국의 자동차 보조금 정책 시행에 따른 중국發 모멘텀 기대.

△하이록코리아- 해양플랜트 부문의 고마진 밸브 제품 매출 비중 증가로 20% 상회하는 영업이익률 유지, 하반기 해외 EPC 프로젝트 시공이 순조롭게 진행됨에 따라 올해 수주 목표 달성 전망, 국내 조선업체의 해양 플랜트·LNG선 수주 확대로 기자재 발주 증가하며 성장 모멘텀 지속.

△인터플렉스- 삼성전자·애플 등 주요 핸드셋 업체들의 신규 스마트폰 출시에 따른 FPCB 공급 확대 기대, 신규 설비 증설에 따른 안정적 부품 공급으로 견조한 외형 성장세 지속, 태블릿 PC 시장 확대 예상에 따른 하반기 견조한 실적 성장세 전망.