한솔케미칼, CAPA 증설을 통한 이익 성장 지속-이트레이드證

입력 2012-05-07 08:03

김지호 기자

작게보기
기본크기
크게보기

이트레이드증권은 7일 한솔케미칼에 대해 생산능력(CAPA) 증설을 통한 이익 성장이 지속될 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 2만4000원을 제시한다고 밝혔다.

오두균 이트레이드증권 연구원은 “과산화수소 사업부의 지난해 매출 비중은 24.0%, 영업이익 비중은 60.0%에 달하는 핵심사업부”라며 “최근 과산화수소에 대한 수요는 반도체 세정 및 디스플레이 식각에 대한 용도 확대로 인해 수급이 타이트해지고 있으며 이로 인해 CAPA 증설을 진행 중”이라고 설명했다.

오 연구원은 “원료 과산화수소 생산 CAPA는 5만5000톤/년에서 2012년 상반기까지 9만톤/년으로 증설완료 예정”이라며 “반도체용 반정제 과산화수소는 1만9000톤/년에서 2만5000톤/년으로 2011년말 증설이 완료, 올해부터 본격적으로 가동 예정으로 과산화수소 사업부를 통해 780억원의 매출이 기대된다고 전망했다.

그는 자회사인 삼영순화는 반도체 세정액으로 사용되는 초고순도정제 과산화수소 생산을 주 사업으로 하고 있다며 지난해 반도체 세정용 과산화수소 수요 증대와 수출 물량 확대로 매출 652억원, 영업이익 186억원, 당기순이익 149억원의 높은 실적 성장을 보였다고 말했다.

오 연구원은 “2012년부터 신규사업인 반도체 전구체(Precursor) 사업 및 전극보호재 사업을 통해 새로운 성장 동력을 준비 중에 있다”며 “Precursor는 올해 100억원 정도의 매출이 예상되며 전극보호재는 2012년 매출 30억원에 영업이익 10억원이 예상된다”고 덧붙였다.