LS엠트론, 13개 협력사와 950억 '동반성장 채권' 발행

입력 2011-11-17 22:12

이재영 기자

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LS엠트론이 협력업체들과 함께 국내 최초로 '동반성장 채권'을 발행했다. 13개 협력업체들의 일반 회사채를 기초자산으로 한 채권담보부증권(CBO)을 발행하는 방식으로 총 발행규모는 950억원이다. 이로써 신용등급이 낮아 자체적으로 회사채 발행이 불가능했던 협력업체들은 연 6.70~7.50%로 자금을 조달할 수 있게 됐다.

17일 증권업계에 따르면 LS엠트론과 산업은행이 주도해 지난달 설립한 서류상회사(SPC) 'LS엠트론동반성장유동화전문유한회사'는 전날 총 750억원의 3년만기 CBO를 발행했다. 상환순위가 가장 높은 선순위 CBO(신용등급 AAA · 수익률 연 4.15%)가 350억원, 중순위 CBO(신용등급 A0 · 수익률 연 4.63%)가 400억원이다. 조만간 상환순위가 가장 낮은 후순위 CBO도 200억원어치 추가 발행할 계획이다.

이번 CBO 발행을 통해 모은 자금은 내년 초 LS엠트론과 13개 협력업체들이 발행하는 일반 회사채 950억원을 매입하는 데 사용된다.

이번 CBO를 위해 회사채를 발행하는 총 14개 기업 중 신용등급이 A급인 회사는 LS엠트론이 유일하다. 나머지 협력업체 중 대성전기공업만 투자적격인 BBB급이고,12개 업체는 BB~B-급의 투기등급회사들이다.