호남석화, 말聯 석유화학社 1조5천억원에 인수(종합)

호남석유화학은 16일 말레이시아의 석유화학 기업 '타이탄(Titan Chemicals Corp. Berhad)' 인수를 위한 주식 양수도 계약을 타이탄의 대주주인 챠오그룹 및 말레이시아 정부 국가펀드와 체결했다고 밝혔다.

이번 주식 양수도 계약을 통해 호남석유화학은 타이탄의 주식 73%를 인수하게 되고 향후 말레이시아 증권거래법에 따라 주식시장에서 잔여지분을 공개 매수하는 절차를 밟을 예정이다.

또 호남석유화학은 공개매수를 통해 전체 잔여지분 취득 시 호남석유화학은 타이탄의 주식을 최대 100%까지 인수할 계획이다.

타이탄 지분을 전량 인수하는 데 드는 비용은 1조5000억원 정도로 올 들어 우리나라 기업이 외국 기업을 인수·합병(M&A)한 사례 가운데 최대 규모다.

호남석유화학 관계자는 인수자금 조달과 관련해 "회사의 현금보유고가 1조3000억원 정도인데다 영업이익 등 회사 실적도 꾸준히 상승세를 보이고 있어서 자체조달도 가능하다"면서 "회사채 발행 등 적절한 방안을 채택해 추진할 계획"이라고 말했다.

호남석유화학은 2003년 현대석유화학, 2004년 케이피케미칼에 이어 세 번째로 동종 기업을 인수함에 따라 연결 기준으로 올해 12조원의 매출을 올릴 것으로 전망했다.

타이탄은 말레이시아에서 폴리올레핀 시장점유율 40%, 인도네시아의 폴레에틸렌 점유율 30%를 차지하는 기업으로 지난해 매출액은 16억4000만달러였다.

또한 말레이시아 및 인도네시아에 소재하 다수의 공장 및 시설에서 작년 말 기준으로 연간 올레핀 110t을 비롯해 폴리머 150만t, 부타디엔 10만t, BOPP필름 380만t 등을 생산해 아시아에 공급하고 있다.

호남석유화학은 이번 M&A로 성장 잠재력이 높은 동남아 지역에 생산기지를 확보함으로써 규모의 경제 달성과 원료(Feedstock) 구매에 있어 높은 원가 경쟁력을 갖추게 되었다. 또한 세계 각국, 특히 동남아시아·중국·중동 지역에 제품을 공급하는 교두보를 구축하게 돼 글로벌 석유화학 회사로 도약할 수 있는 계기가 생겼다고 설명했다.

이번 인수로 호남석유화학은 연간 에틸렌 247만t, 폴리에틸렌 180만t, 폴리프로필렌 138만t으로 생산 능력이 늘어난다.

호남석유화학 관계자는 "물류의 요충지인 동남아 지역에 교두보를 마련함으로써 단기적으로는 지역별 생산제품 계열화 및 원료구매, 판매의 시너지를 확보하고 장기적으로 세계 최고 수준의 원가경쟁력을 갖게 될 것"이라고 말했다.

한편으로 호남석유화학은 제품의 고부가가치를 위하여 R&D를 집중 강화한 결과 현재 계면활성제, 고강도 경량소재, 고기능 복합소재, 신소재 개발 사업을 확장 발전 시키고 있다.

호남석유화학은 더 나아가 미래 영속기업으로 지속적인 성장을 확보하기 위해 에너지 저장산업, 그린사업 및 생명과학사업 등의 미래 신수종 사업을 검토하고 있다.

호남석유화학 관계자는 "하반기에도 신성장동력 확보를 위해 M&A를 추가적으로 진행할 계획"이라고 말했다.