KBI메탈, 200억 규모 사모 전환사채 발행

입력 2024-06-19 16:59

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안정적인 원재료 공급 위한 자금 확보

▲KBI메탈 음성공장 전경. (사진제공=KBI메탈)

KBI그룹의 전선소재 및 자동차용 전장 부품 제조 전문회사 KBI메탈은 공시를 통해 200억 원 규모의 사모 전환사채를 발행한다고 19일 밝혔다.

사채만기일은 2029년 6월 21일이고 표면이자율은 연 0%, 만기보장수익율은 분기단위 연 복리 1.0%다.

전환시 발행 주식 수는 639만7952주로 주식총수 대비 15.52%다. 전환가액은 주당 3126원이고 전환청구 기간은 2025년 6월 21일부터 2029년 5월 21일까지다.

KBI메탈은 전선 제조기업 KBI코스모링크의 중장기적 매출 증가에 대비해 전환사채를 발행한다고 설명했다. KBI코스모링크의 지분 45.03%를 보유 중인 KBI메탈은 전선용 구리를 주력으로 생산해 다양한 전선 제조사에 공급 중이다. 인공지능(AI) 기술의 발전과 보급으로 인한 수요 증가, 대규모 데이터센터, 고성능 컴퓨터 장비 등 구리 수요의 급격한 증가가 예상된다.

박한상 KBI그룹 부회장은 “구리는 전선 제조원가의 90%를 차지하는 주요 소재이기 때문에 대미 수출이 지속적으로 증가하는 KBI코스모링크에 안정적인 원재료 공급이 중요하다”며 “앞으로도 계열사간의 상생과 시너지를 극대화할 수 있는 다양한 방법을 강구할 것”이라고 밝혔다.