[증권특집] 동양證, 동양중소형고배당증권투자신탁1호

2006년,2007년 연속 베스트펀드 대상을 수상한 '동양중소형고배당증권투자신탁1호'는 5월 18일 기준으로 이후 최근 6개월 주요 국내 주식형 펀드 수익률 평가에서 72.16%라는 높은 수익을 보였다.

이 펀드는 철저한 재무분석과 직접 방문 등을 통해 중소형 우량 가치주를 발굴해 Buy & Hold 함으로써 단기적인 매매를 지양한다. 이를 통해 저평가 종목의 적정가격 도달에 따른 주가 상승으로 인한 자본이득과 고배당주 위주의 투자로 인한 배당수익을 동시에 추구하는 일석이조(一石二鳥)의 수익상품 구조이다.

중소형주의 투자기준은 시가총액 5천억원 이하 또는 자본금 300억원 이하의 종목으로 투자종목을 광범위하게 정하여 운용하고 있어 펀드의 투자 규모에 맞게 투자 종목을 다양화 할 수 있는 장점이 있다.

펀드의 이름에서 볼 수 있듯이 포트폴리오 편입 종목은 중소형 가치주와 시가 배당수익률이 높을 것으로 예상되는 고배당주, 그리고 턴어라운드 주식 위주의 포트폴리오로 구성하고 있다.

상품기획팀 김상태 차장은 "동양중소형고배당증권투자신탁1호의 기본 운용전략이 장기적이고 안정적인 종목 투자이기 때문에 1년이상 적립식으로 목돈을 마련하고자 하는 고객에게 알맞은 상품"이라고 말했다.

이 펀드는 세제혜택 적립식 주식형 펀드에 해당된다. 분기별 300만원내에서 3년 이상 적립식으로 투자할 경우 불입액의 일정율을 소득공제 받을 수 있고 최초매수일로부터 3년간 펀드에서 발생하는 이익에 대해 비과세 혜택이 주어진다.