현대차증권이 휠라홀딩스에 대해 점진적인 체질 개선 중이라고 평가하면서도 목표 주가를 4만3000원을 하향했다. 다만 투자 의견은 ‘매수’다.
25일 정혜진 현대차증권 연구원은 “휠라코리아와 USA는 원가 부담 지속 및 고환율 영향으로 부진했으나, 상반기에 이어 아쿠쉬네트(Acushnet) 양호한 실적 이어지고 로열티가 성장했다”고 평가했다.
정 연구원은 “소비 둔화 및 원가 부담 상승 영향으로 실적 저점 지나고 있는 동사는 내년 상반기까지 전략적 비용 투자 집행 이어진 후 채널 조정 및 브랜드 자산 강화에 따른 체질 개선 효과가 장기적인 관점에서 확인 가능할 것으로 기대된다”고 했다.
그러면서 “미국 법인 손익 추정 하향 조정함에 따라 이익 추정치를 하향한다”며 “목표 주가도 하향한다”고 덧붙였다.
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