[골드란 마켓인포박스] 생생정보의 종목리포트 - 유니슨(018000)

유니슨(018000)

-풍력발전 및 자유단조 전문기업(국내 유일의 풍력발전 터빈 제조사). 교량건설, 플랜트설비사업과 태양광발전, 바이오매스발전등 신재생에너지사업 영위.

A. 풍력발전을 비롯한 단조제품 수주급증에 의한 매출증대.

a. 2월 사천 단조공장의 본격 가동이후, 본격적인 안정궤도에 진입하였으며, 국내외 풍력발전, 화학공업, 산업플랜트 등 업체로부터의 수주금액이 4000억원을 넘어서면서 단조업계 기대주로 부상.

- 미국, 한국, 일본, 프랑스, 영국, 독일 등 세계 주요 선급협회로부터 선급인증을 획득 함으로 품질 및 신뢰성을 확보, 세계 조선 단조시장 진출로 적극 활용하여, 수출 증 대 이룸.

- 세계 최대 풍력발전시장인 미국, 캐나다 및 중국과의 대규모 풍력발전타워, 플랜지 수주.

b. 2분기 매출이 전년 동기 대비 96%, 영업이익 176%의 성장세를 보여주며, 올해 1000억원에 육박하는 사상 최대 매출기록 달성 전망.

B. 성장세 전망.

a. 다른 단조업체와 달리 풍력발전용 부품을 많이 생산하고 있어, 세계적으로 연간 36%이상의 높은 성장률을 보이고 있는 풍력발전 시장에서 본격적인 시장점유율을 확대.

b. 경남 사천 단조공장 생산설비 증설후 연간 생산능력 40만 톤 규모로 국내 최대의 단조업체로 부상하게 될 것임.

c. 세계 풍력발전시장에서 급성장하고 있는 중국에서 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 인지도 및 시장점유율 높여 나감.

d. 지난 4일 경영자문 및 컨설팅업체로 유니슨에너지를 신규 설립, 계열사로 추가함.

C. 종합.

a. 주가가 작년 12월 47,000원에서 07년 초 발행한 전환사채 물량이 쏟아져 급락세를 보였지만 최근 이 물량이 소화되면서 상승세로 반전 하는 모습 보여주고 있으며, 실적발표나 올해 2010년까지의 수주물량을 확보하는 대규모 장기 공급 계약 이후에도 주가의 움직임이 없었으므로 주가의 상승이 예상됨.

b. 신용위기 및 매크로 변수에 대한 우려로 펀더멘털 대비 밸류에이션 급락 종목 1위로 꼽히고 있음

[자료제공 : 골드란(www.goldran.co.kr) 대표전문가 이무학 팀장(필명 생생정보) ]

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