삼현철강, 성장성 대비 저평가 '매수'-한국증권

입력 2008-02-12 08:57

조남호 기자 spdran@e-today.co.kr

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한국투자증권은 12일 삼현철강에 대해 지속 성장이 기대되나 현 주가는 지나치게 저평가 돼 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 8000원을 신규 제시한다고 밝혔다.

김봉기 한국투자증권 연구원은 "삼현철강은 가공 및 직판 비중이 높고, 지속적인 경영혁신으로 POSCO 열연서비스센터 8개사 중 가장 높은 영업이익률과 ROE(자기자본이익률)를 창출하고 있다"며 "현대제철 열연코일과 동국제강 후판 가격이 POSCO산보다 높게 유지되고 있어 삼현철강의 높은 수익성은 지속될 것"이라고 내다봤다.

김 연구원은 "현대제철과 동국제강이 POSCO의 열연코일과 후판 가격보다 높은 가격을 유지할 수 있는 것은 공급부족과 높은 원가구조 때문이며, 이러한 현상은 2009년까지 지속될 것"이라고 설명했다.

그는 "삼현철강이 올해 광양2공장(열연강판 가공설비와 조선 기자재 설비투자)과 화성물류센터(수도권 영업활성화) 투자를 계획하고 있으며, 투자효과는 2009년부터 나타날 것"이라고 덧붙였다.