홈플러스 매각 우선협상대상자에 MBK파트너스

입력 2015-09-02 14:19

김경아 기자 kakim@etoday.co.kr

URL공유
카카오톡

페이스북
X(트위터)

작게보기
기본크기
크게보기

국내 토종 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스가 국내2위 대형마트인 홈플러스 인수전 우선협상대상자에 선정됐다.

2일 투자은행(IB)업계에 따르면, 이날 영국 테스코와 매각 주관사인 HSBC증권은 홈플러스 매각을 위한 우선협상대상자로 MBK를 최종 낙점 한 것으로 알려졌다.

앞서 지난 달 24일 진행된 본입찰에서는 MBK를 비롯 글로벌 PEF인 어피너티에쿼티파트너스-KKR 컨소시엄과 칼라일그룹 세 곳이 참여 한 바 있다.

투자은행(IB)업계 관계자는 “국민연금의 지원을 등에 엎은 MBK가 7조원 이상의 인수 가격을 써내 글로벌 굴지의 PEF들을 제치고 홈플러스 인수전 우선협상자에 선정됐다”며 “매각 주관사 측에서도 상대적으로 경쟁자들 대비 높은 가격과 국민연금 등 공동 투자자들의 의지를 높게 본 것 같다”고 전했다.

한편 MBK파트너스로 매각 작업이 마무리되면 지난 1999년 테스코가 삼성물산과 합작해 한국에 진출한 홈플러스 입장에서도 16년 만에 새주인을 맞을 것으로 보인다.