현대증권은 13일 신한지주에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만4000원을 유지했다.
구경회 연구원은 “LG카드 인수 가액이 당초 알려진 6만8410원을 1% 하회하는 6만7770원으로 확정되었으며, LG카드 인수는 은행업의 이익이 정체되고 있는 상황 하에서 잠재 이익 수준을 향상시켰다는 측면에서 긍정적”이라고 분석했다.
이어 “신한지주는 6.7조원의 LG카드 인수 비용 중 3조원은 금융채를 발행하고, 3.7조원은 우선주를 발행할 계획으로, 이 중 전환우선주는 8천억원 내외인 것으로 알려져 있어, 실질적으로 기존 주주의 가치 희석은 최소화될 전망"이라며 "신한지주의 LG카드 인수를 긍정적으로 판단하는데, 그 이유는 은행 본업의 이익이 정체되고 있는 상황 하에서 M&A를 통해 잠재 이익 수준이 향상되었기 때문"이라고 덧붙였다.
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