SK텔레콤, ADT캡스 인수전 참여… '보안·홈IoT' 사업 강화

7일 관련 업계에 따르면 SK텔레콤은 호주 자산운영사인 맥쿼리인프라자산운용과 함께 컨소시엄을 구성하는 방식으로 ADT캡스 매각자문사인 모건스탠리에 법적 구속력이 없는 넌바인딩(Non-binding) 인수제안서를 제출했다. 이에 따라 앞서 본입찰에 참여한 영국 사모투자펀드운용사 CVC캐피털과 함께 인수 2차전을 펼치게 됐다.

ADT캡스는 긴급출동, 매장 및 주택 안전 관리 등의 서비스를 제공하는 기업이다. 국내 보안시장 1위 에스원(50%)에 이어 2위(30%)를 차지하고 있다. 지난해 매출은 7000억 원 규모로 추정된다. 3위 KT텔레캅(15%)를 포함해 상위 빅3 업체가 국내 보안시장 95%를 차지하고 있는 구도다.

2014년 칼라일그룹은 미국 타이코로부터 ADT캡스 지분 100%를 2조원의 금액으로 인수한바 있다. 이번 매각 대상도 지분 100%라는 점과 2014년 당시 6000억원을 밑돌았던 매출이 지속 증가하고 있다는 점에서 매각 대금은 3조 원을 넘을 것으로 추산된다. 지난해 법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)는 2800억 원 규모다.

SK텔레콤이 에스원에 이어 국내 2위 보안회사인 ADT캡스 인수까지 추진하려고 하는 이유는 이동통신사업과 보안사업의 시너지 효과를 노렸기 때문이라는 분석이다. 또 어느정도 경쟁력을 확보한 AI와 IoT 기술을 보안과 접목해 새로운 사업 모델을 내놓을 것이란 예측도 있다.

이에 대해 SK텔레콤 관계자는 "검통중인 것은 맞지만, 현재로서는 결정된 바가 없다"고 말했다.